اربط Zoho CRM

Zoho CRM مدمج في صندوق الوارد. اربطه مرة واحدة فيُطابَق العملاء الجدد أو يُنشأ لهم سجل في Zoho CRM، وتترك المحادثات المغلقة ملاحظة بالنص الكامل على السجل.

ما تحتاج إليه

• حساب Zoho CRM في أي منطقة: أوروبا أو الولايات المتحدة أو الهند أو أستراليا أو اليابان أو كندا أو السعودية أو الإمارات أو الصين، فأنت تُوجَّه إلى المنطقة الصحيحة عند تسجيل الدخول.
• مستخدم Zoho يمكنه إنشاء العملاء المحتملين وجهات الاتصال والملاحظات.
• حساب مسؤول في صندوق الوارد إس تي إس كونكت، فالمسؤولون وحدهم يمكنهم الربط أو تغيير الإعدادات أو الفصل.

الربط

1. في صندوق الوارد افتح الإعدادات ← التكاملات ← Zoho CRM.
2. اضغط «ربط Zoho CRM». يُفتح تبويب جديد على Zoho: سجّل الدخول هناك ووافِق.

لا نرى كلمة مرور Zoho إطلاقًا. وإن لم يظهر Zoho CRM ضمن التكاملات، فتواصل مع الدعم من صفحة المساعدة، فالتكامل يُفعَّل لكل حساب على حدة.

ما الذي يُزامَن

المزامنة باتجاه واحد، من صندوق الوارد إلى Zoho، ولا يُحذف أي شيء في Zoho إطلاقًا.

• يُطابَق العميل الجديد مع جهة اتصال أو عميل محتمل موجود في Zoho برقم الهاتف أولًا ثم بالبريد الإلكتروني. وإن لم يوجد، يُنشأ سجل في عملاء محتملون (الخيار الافتراضي الموصى به) أو في جهات اتصال: غيّر ذلك من إعدادات المزامنة ثم اضغط «حفظ التغييرات».
• خيار «أنشئ سجلات للعملاء الذين لديهم رقم هاتف فقط» مفعّل افتراضيًا. أوقفه لينتظر النظام حتى يُعرَف البريد الإلكتروني.
• تغييرات الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني في صندوق الوارد تحدّث سجل Zoho، أما التغييرات التي تُجرى في Zoho فتبقى في Zoho.
• بعد ربط العميل، تعرض لوحة جهة الاتصال في كل محادثة زر «فتح في Zoho».

ملاحظات المحادثات المغلقة

عند إغلاق محادثة تُضاف ملاحظة واحدة إلى سجل Zoho تتضمن القناة والموظف ونص المحادثة الكامل. وخيار «أضف ملاحظة عند إغلاق المحادثة» مفعّل افتراضيًا. وإعادة فتح المحادثة ثم إغلاقها مجددًا تحدّث الملاحظة نفسها. ولا تُرسَل الملاحظات الخاصة إطلاقًا.

سجل المزامنة

• افتح الإعدادات ← التكاملات ← Zoho CRM ← عرض سجل المزامنة.
• رشّح النتائج بين الكل والفاشلة وبانتظار والناجحة، واضغط «إعادة المحاولة» في الصفوف الفاشلة.
• تعني بانتظار بلوغ حد معدل الطلبات في Zoho، ويُعاد الإرسال تلقائيًا.
• يُحتفَظ بالسجل 30 يومًا، ولا يُخزَّن نص الرسائل في السجل إطلاقًا.

إعادة الربط والفصل

• إن توقف Zoho عن قبول الاتصال (أُزيل الوصول في Zoho أو فقد المستخدم الذي أجرى الربط صلاحيته)، يطلب منك شريط تنبيه «إعادة الربط». تتوقف المزامنة مؤقتًا ثم تستأنف بعد إعادة الربط، ولا يضيع شيء.
• زر «فصل Zoho» يوقف المزامنة، وتبقى السجلات الموجودة في Zoho كما هي.